1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитроумный план. Им нужно вычислить предателя, передающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Контрразведка начинает рискованную двойную игру, где каждая ошибка может стоить жизни.