Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки боя и стрельбы, а его готовность идти до конца не раз спасала операции. Но однажды всё пошло не так: провал миссии, гибель напарника. Николай заподозрил предательство среди своих, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, теперь главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели... А ещё — таинственные исчезновения его предшественников. Теперь Николаю предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.