Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — ей сложно понять, где она находится. То ли это шумный индийский базар с его пестрыми масками и куклами, то ли декорации родной сцены в Петербурге.
Песни, звучащие вокруг, странные ритуалы — всё сливается воедино. Девушка теряется в этом хаосе, не зная, что перед ней: настоящая жизнь или очередная роль. Она ищет мать, но чем дальше, тем больше сомневается — может, это просто спектакль, в котором ей суждено играть до конца?