В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы невзначай. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
