Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся с ним, – кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот просит Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за принца-оборотня, Саня не разубеждает её. Вскоре он и сам начинает верить в эту сказку.
