Подполковнику КГБ Михаилу Широкову передали тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новое преступление — с помощью белогвардейского подполья и завербованного милиционера планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Строганов скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверка выводит его на киномеханика Строганова. Оказалось, тот и его супруга Лора — американские агенты. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой уже начал охоту.
