На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты Максима Разина и Николая Удалова — лучших оперативников городка. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Причина — полная противоположность характеров. Разин — горячий, импульсивный, привыкший решать вопросы силой и авторитетом. Удалов же — педантичный законник, для которого нет ничего важнее буквы устава. Его принципиальность однажды сыграла против коллег: именно после доноса на сослуживцев его перевели из областного центра в этот тихий город.
Хотя большинство в коллективе относится к Удалову с прохладцей, руководство ценит его глубокие знания законодательства. Он мгновенно ориентируется в новых поправках, и даже начальник порой советуется с ним. Разин же предпочитает жить по своим правилам — доверяет интуиции, а не параграфам, а в сложных ситуациях полагается на связи в криминальных кругах. Несмотря на взаимную неприязнь, им регулярно приходится объединять усилия в расследованиях, где нужны и острый ум, и железная хватка.
