Иван и Катя по прозвищу «Соловейка» встретились в детдоме. Они искренне привязались друг к другу, но судьба развела их. Мальчика забрали Багровы — состоятельные люди, мечтавшие о наследнике. Катя же приглянулась чиновнику Голубеву, который вскоре нашел себе более выгодную партию.
Годы спустя Катя, оставшаяся с маленькой дочкой Наташей, приезжает в Москву. Она надеется, что Голубев поможет развить талант девочки, но тот отвернулся от них. В отчаянии женщина соглашается стать суррогатной матерью — и попадает в дом Багровых. Там Иван, уже сблизившийся с их дочерью Светой, узнает свою первую любовь. Чувства вспыхивают вновь…