Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, а поведение выдаёт скрытую глубину.
Между ними мгновенно возникает странная связь, будто они знали друг друга давно. Каждая их встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Музыкант чувствует, что за этой историей кроется нечто большее.