Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная, с таинственной улыбкой. И чем больше он её видит, тем сильнее подозрения. А ещё — непонятное чувство, мешающее думать трезво. Впервые за долгие годы он не может остаться холодным профессионалом.